KONTINUITÄT
Das Fundament für eine erfolgreiche und vertrauensvolle Betreuung unserer Kunden sehen wir im Aufbau und Erhalt langfristiger, auch generationenübergreifender Kundenbeziehungen. Unsere Kunden haben einen dauerhaften Ansprechpartner, der in ihre Belange eingeweiht ist und somit eine persönliche Betreuung garantiert.

INDIVIDUALITÄT
Unsere Kunden haben bezüglich der Verwaltung ihres Vermögens unterschiedliche Präferenzen, sei es unter Risikoaspekten, steuerlichen Gegebenheiten oder auch Liquiditätsbedürfnissen. Wir stellen uns der Herausforderung, für unsere Kunden eine maßgeschneiderte Anlage- strategie zu erarbeiten, die seine persönliche Situation möglichst optimal berücksichtigt.

UNABHÄNGIGKEIT
In unserer Funktion als unabhängiger Vermögensverwalter sind wir frei von banktypischen Interessenskonflikten und agieren ausschließlich im Sinne unserer Kunden.

ENGAGEMENT
Als private, eigentümergeführte Beratungsgesellschaft bringen wir unbe- dingten und überdurchschnittlichen Einsatz für unsere Kunden.

KONTROLLFUNKTION
Wir bieten unseren Kunden eine doppelte Kontrolle: Als Kontoinhaber erhalten unsere Kunden die Originalbelege direkt von der Bank. Wir überprüfen zusätzlich sämtliche Bankabrechnungen auf ihre Richtigkeit. Das von uns regelmäßig erstellte Reporting bietet darüber hinaus eine übersichtliche und aussagekräftige Ergebniskontrolle für den Kunden.

SICHERHEIT
Die Rechtsform der Aktiengesellschaft wurde bewußt gewählt, da wir die strengen Reglementierungen samt Kontrollinstanzen für angemessen erachten. Zusätzlich werden wir von der Bundesbank, der BaFin und unserem Wirtschaftsprüfer laufend hinsichtlich der Einhaltung sämtlicher Vorschriften des Kreditwesengesetzes und des Wertpapierhandels- gesetzes überwacht.

VERMÖGENSVERWALTUNG UND VERMÖGENSBERATUNG
Die Depotverwaltung nehmen wir nach genau abgesteckten Anlagerichtlinien vor, die wir mit unseren Kunden gemeinsam erarbeiten. Die Abwicklung erfolgt über von uns ausgewählte Depotbanken. Der regelmäßige Austausch mit unseren Kun- den sowie ein aussagekräftiges Reporting sind dabei für uns selbstverständlich.

Als Verwaltungsvergütung berechnen wir ein fixes Honorar, das zwischen 1,0% und 1,4% p.a. des Portfoliovolumens liegt.

Auf Wunsch des Kunden kann auch eine erfolgsabhängige Variante gewählt werden.

Die von uns bei den Depotbanken durchgesetzten Sonderkonditionen, wie zum Beispiel günstige Transaktionskosten, niedrigere Depotgebühren, günstige Soll, und Habenzinssätze etc. werden voll an den Kunden weitergegeben und kompensieren i.d.R. das gesamte Verwaltungshonorar nach Steuern.