Ausschnitt aus »Neue Zünder II« von Norbert Bisky (2004)
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Im Beratungsprozeß, der im Vorfeld stattfindet, besprechen wir mit Ihnen eine für Sie passende Asset Allocation (Depotstruktur).

Sie eröffnen ein Wertpapierdepot bei einer unserer Partnerbanken und erhalten Sonderkonditionen. Das Depot lautet auf Ihren Namen. Sie erteilen uns eine Dispositionsvollmacht, mit der wir Umschichtungen innerhalb Ihres Depots vornehmen können. Dies geschieht jedoch nur in Absprache mit Ihnen: vor einer Disposition geben Sie uns immer grünes Licht.

Reporting: Auf Wunsch erhalten Sie einen Online-Zugang zu Ihrem Depot. Ein schriftliches Reporting erfolgt auf Monats- oder Quartalsbasis. Die Performance-Messung erfolgt quartalsweise.

Konditionsbeispiel: