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Kommentar - 24.01.2012

Thema Hedge Funds

Axxion Focus Discount

Fonds für Stillhalterstrategie



Die AG im Videoportrait



Honorarberatung

 

Ausschnitt aus »Alice 2« von Helle Jetzig (2005)
Ein Klick auf das Bild öffnet das komplette Motiv

 

Schritt 1:

Bestandsaufnahme

Wie ist die persönliche Lebenssituation des Kunden?
• Lebensalter
• Familienstand
• Ziele

Wie ist die finanzielle Situation?
• Laufende Einnahmen vs. Laufende Ausgaben
• Liquides Vermögen
• Illiquides Vermögen (Immobilien)
• Altersvorsorge

 

Schritt 2:

Asset Allocation
Aus der Bestandsaufnahe und der Marktsituation folgt eine für den Kunden individuell erstellte Asset Allocation, d.h. die Aufteilung des zur Disposition stehenden Vermögens in einzelne Anlageformen, z.B.
• Aktien
• Unternehmensanleihen
• Staatsanleihen
• Immobilien
• Rohstoffe / Edelmetalle
• Außerbörsliche Investments

 

Schritt 3:

Konkreter Anlagevorschlag

 

Schritt 4:

Gemeinsame Umsetzung (optional)


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