Ausschnitt aus »Frohe Ferientage II« von Norbert Bisky (2001)
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Das kostenlose Erstgespräch

Das Erstgespräch dauert erfahrungsgemäß ein bis zwei Stunden. Diese erste Besprechung ist am effizientesten, wenn Sie Ihre Depotauszüge und eine Aufstellung weiterer Vermögenswerte bereits mitbringen.

Die Honorarberatung

In unserer Offerte halten wir Ihre Fragestellungen fest, skizzieren mögliche Lösungswege und definieren das weitere Vorgehen. Sie erhalten ein schriftliches Exposé, welches Ihnen im persönlichen Gespräch präsentiert wird. Das Honorar richtet sich nach der Komplexität der Aufgabenstellung, es liegt in der Regel zwischen 500 Euro und 1.000 Euro und wird pauschal im Vorfeld vereinbart.

Die Depotbetreuung

Sie suchen Rat bei ihren Anlagen, möchten die Zügel aber nicht vollständig aus der Hand geben. Der regelmäßige Austausch mit Ihnen über ihr Depot ist für uns selbstverständlich. Die Abwicklung erfolgt sehr kostengünstig über eine unserer Depotbanken. Im Gegenzug zahlen Sie eine Beratungsgebühr in Höhe von 1,0 bis 1,4 % pro Jahr ( abhängig vom Depotvolumen und Anlagestil ).