Ausschnitt aus »Visionär« von Norbert Bisky (2008)
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Im Beratungsprozeß, der im Vorfeld stattfindet, besprechen wir mit Ihnen eine für Sie passende Depotstruktur (»Asset Allocation«).

Sie eröffnen ein Wertpapierdepot bei einer unserer Partnerbanken und erhalten Sonderkonditionen. Das Depot lautet auf Ihren Namen. Sie erteilen uns eine Dispositionsvollmacht, mit der wir Umschichtungen innerhalb Ihres Depots vornehmen können.

Dies geschieht innerhalb der vereinbarten Anlagerichtlinien ohne dass eine vorherige Rücksprache notwendig ist. Der regelmäßige Kontakt zu Ihnen per Telefon oder im persönlichen Gespräch ist uns dennoch sehr wichtig.

Reporting: Auf Wunsch erhalten Sie einen Online-Zugang zu Ihrem Depot. Ein schriftliches Reporting erfolgt auf Monats- oder Quartalsbasis. Die Performance-Messung erfolgt quartalsweise. 

Unsere Konditionen

Als Verwaltungsvergütung berechnen wir ein fixes Honorar, das zwischen 1,0% und 1,4% p.a. des Portfoliovolumens liegt.

Auf Wunsch des Kunden kann auch eine erfolgsabhängige Variante gewählt werden.

Die von uns bei den Depotbanken durchgesetzten Sonderkonditionen, wie zum Beispiel günstige Transaktionskosten, niedrigere Depotgebühren, günstige Soll- und Habenzinssätze etc. werden voll an den Kunden weitergegeben und kompensieren i.d.R. das gesamte Verwaltungshonorar nach Steuern.