Beratungsgespräch
•  Einschätzungen zur aktuellen Kapitalmarktsituation
•  Feststellung der Anlegermentalität
•  Gemeinsame Entscheidung für das passende Portfolio:
- Defensive Variante (max. 35% Aktien)
- Klassische Variante (max. 70% Aktien)
- Offensive Variante (bis zu 100% Aktien)

Portfoliomanagement
•  Überwachung des Portfolios und der Aktienquote
•  Anpassung der Asset Allocation in Abhängigkeit vom Marktumfeld
•  Regelmäßige Überprüfung der Fondsleistungen (Benchmarking)

Reporting
•  Zeitnaher Versand der Fonds-Abrechnungen
•  Monatlicher Versand der Vermögensaufstellung